2.6. Развитие филиальной сети коммерческого банка как форма проявления кредитной экспансии и его экономические последствия

Важнейшей характеристикой развития кредитной экспансии является совершенствование условий, упрощающих доступ потенциальных заемщиков к кредитным ресурсам, в первую очередь территориальное приближение банковских кредитных подразделений к местам дислокации корпоративных пользователей кредитных услуг и к месту жительства частных банковских клиентов. Задачу территориального приближения кредитных подразделений банков к пользователям кредитных и других банковских услуг решает развитие банковской филиальной сети.

Современная филиальная сеть включает несколько типов банковских подразделений, разных не только по юридическому статусу, но и по уровню полномочий на проводимые операции по обслуживанию клиентуры. В число таких подразделений в соответствии с Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» входят филиалы (отделения), дополнительные офисы (допофисы), операционные кассы, представительства банков — сеть удаленных подразделений банка.

Филиал банка не является самостоятельным юридическим лицом, но наделен правом ведения собственного баланса и обязанностью представлять финансовую отчетность о результатах своей деятельности в территориальное управление Банка России, а также в органы Федеральной налоговой службы и уплачивать соответствующие суммы налогов по месту своей дислокации. Данные баланса филиала учитываются в балансе головного банка (банка — владельца филиала).

Филиал банка не имеет собственного уставного капитала, для его открытия не требуется получения специальной лицензии, однако оно должно быть согласовано с Банком России. Принципиально филиал может выполнять любые операции, предусмотренные в лицензии, полученной от Банка России на открытие головного банка, но в соответствии с решениями Совета директоров головного банка может быть ограничен в осуществлении отдельных видов операций, услуг и сделок.

Дополнительный офис (допофис) — это «выносной» отдел банка, деятельность которого связана с приемом от клиентов платежных документов, выдачей выписок со счетов клиентов, ведением предварительных переговоров, приемом кредитных заявок и документов потенциального заемщика, пересылкой в головной банк, где на их основе специалисты головного банка оценивают кредитоспособность заемщика, анализируют документы, представляемые в обеспечение возврата ссуды. В отдельных случаях руководитель допофиса может принять решение о выдаче ссуды в пределах установленного головным банком лимита.

Операционная касса осуществляет прием инкассированных у клиентуры денежных средств, проводит профессиональную обработку полученной наличности (пересчет, отбраковку ветхих и фальшивых купюр, обандероливание, опрессовку) и сдает в РКЦ по территориальной принадлежности. Часть обработанных таким образом денежных средств операционная касса передает в головной банк и (или) в допофис для выдачи ссуды наличными и заправки банкоматов.

Представительство банка выполняет функции маркетингового и рекламного центра банка на территории дислокации.

Филиалы и дополнительные офисы решают вопросы улучшения условий доступа потенциальных заемщиков к кредитным ресурсам банка, поэтому далее в рамках настоящего исследования филиальная сеть банков рассматривается как сеть филиалов и дополнительных офисов.

Принимают решение о развитии региональной сети обычно первые лица кредитной организации, потому что боятся упустить возможности, которые предоставляют быстрорастущие региональные рынки. Большое значение в принятии решения об открытии удаленных подразделений играет внутренняя готовность банка к такому шагу. Как показывает практика, одним банкам удается воспроизводить и успешно развивать бизнес вне зависимости от региона, а у других филиалы оказываются убыточными.

Готовность банка к открытию региональных подразделений проявляется на следующих уровнях: управленческом, финансовом, маркетинговом, процессном.

Современная филиальная сеть российских банков складывалась постепенно. Движущие мотивы, побуждающие банки открывать филиалы, а позднее и допофисы («идти в регионы»), менялись в соответствии с изменениями социально-политической и экономической ситуации в стране.

На начальной стадии становления банковской системы России, в период до кризиса 1998 г., основным мотивом развития филиальной сети являлась потребность в расширении ресурсной базы банков для использования их в основном в спекулятивных операциях на рынке государственных ценных бумаг (рынок ГКО, ОГСЗ), о чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований и общеизвестные факты. Проводимая банками в этот период политика «выкачивания» ресурсов из регионов шла в разрез с потребностями реального сектора экономики в получении кредитов, задерживала экономическое развитие как субъектов экономики, так и региональной экономики в целом. Существовавшая в тот период филиальная сеть не способствовала развитию кредитной экспансии.

События августа 1998 г., крах многих так называемых системообразующих банков, располагавших более или менее развитой филиальной сетью, привели к резкому ее сокращению. В стране сохранилась практически только сеть отделений Сбербанка России (при значительной государственной поддержке). Филиалы других банков по большей части были закрыты. Малая часть из них была продана другим владельцам и преобразована в самостоятельные коммерческие банки.

Разрушение рынка ГКО (ОГСЗ) и либерализация выхода российских коммерческих банков на мировые рынки ссудного капитала после кризиса 1998 г. изменили стратегические цели большинства российских банков, центр тяжести интересов которых переместился из сферы привлечения ресурсов в сферу эффективного размещения имеющихся ресурсов, что явилось предпосылкой «кредитного бума» и нового этапа развития филиальной банковской сети в 2002 — 2007 гг.

Период 1998 — 2001 гг. явился своего рода подготовительным периодом к началу нового этапа развития банковской системы России в целом и филиальной сети коммерческих банков, той сети, которая функционирует в экономике России до настоящего времени. Начало нового этапа совпало с окончанием периода экономической стагнации после кризиса 1998 г. и началом роста промышленного производства, пришедшихся на 2002 г. Поэтому исследования современного состояния филиальной банковской сети охватывают период с 1 января 2003 г. по 1 января 2011 г.

Характерной особенностью указанного периода являлось развитие процесса консолидации банковского капитала путем слияний и присоединений при неуклонном общем снижении числа действующих кредитных организаций в банковской системе России. Основная причина этого явления — концентрация банковского капитала, потребность в которой была обусловлена резким снижением финансовой устойчивости практически всех российских коммерческих банков под влиянием кризиса 1998 г. (рис. 2.25).

Количество действующих кредитных организаций в РФ с 1 января 2003 г. по 1 января 2011 г.

Количество действующих кредитных организаций

Рис. 2.25

Источник: Бюллетень банковской статистики N N 1 (9) 2003, 1 (13) 2004, 1 (17) 2005, 1 (21) 2006, 1 (25) 2007, 1 (29) 2008, 1 (33) 2009, 1 (37) 2010.

 

Явление ежегодного снижения числа действующих коммерческих банков в экономике России нельзя оценить однозначно. С одной стороны — это положительное явление. Концентрация капитала обеспечивает рост конкурентоспособности российских банков на внутреннем рынке банковских услуг, что особенно актуально при вступлении России в ВТО и открытии российского экономического пространства для филиалов иностранных банков. С другой — в качестве «младших» партнеров при присоединении оказываются в основном региональные банки, изначально более мелкие и менее технически оснащенные, чем столичные. Ликвидация этих банков при присоединении снижает уровень насыщенности банковскими структурами, а следовательно, и банковскими услугами российских регионов, в особенности тех, которые не входят в число финансовых центров, что, в свою очередь, потенциально снижает качество доступа заемщиков к кредитным ресурсам (табл. 2.18).

Таблица 2.18

Динамика количественного состава кредитных организаций, действующих в регионах Российской Федерации (за период с 1 января 2003 г. по 1 января 2011 г.)

Российские регионы Количество действующих кредитных организаций по регионам Российской Федерации <*>
На 01.01.2003 На 01.01.2008 В % к  2003 На01.01.2010 В % к2003 На01.01.2011 В % к2003
Центральный федеральный округ 738 632 85,6 598 81,0 585 79,3
Северо-Западный федеральный округ 88 81 92,5 75 85,2 71 80,7
Южный федеральный округ 142 118 83,1 113 79,6 47 33,1
Северо-Кавказский федеральный округ      —      —   —      —   —      57    —
Приволжский     федеральный округ 156 134 85,9 125 80,1 118 75,6
Уральский       федеральный округ 77 63 81,8 54 70,1 51 66,1
Сибирский       федеральный округ 82 68 82,9 62 75,6 56 68,3
Дальневосточный федеральный округ 46 40 87,0 31 67,4 27 58,7
Всего по Российской Федерации 1329 1136 85,5 1058 79,5 1012  76,1

———————————

<*> В связи с нахождением Северо-Кавказского федерального округа в составе Южного федерального округа до 2010 г. данные по составу его региональной сети до 1 января 2009 г. входят в состав данных по Южному федеральному округу.

 

Источник: Бюллетень банковской статистики N N 1 (9) 2003, 1 (13) 2004, 1 (17) 2005, 1 (21) 2006, 1 (25) 2007, 1 (29) 2008, 1 (33) 2009, 1 (37) 2010.

 

Снижение количественного состава кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации, характерно для всех без исключения регионов. До начала банковского кризиса 2008 — 2009 гг. численность действующих банков в целом по стране сократилась на 14,5%, при этом снижение их численности в разрезе регионов было относительно равномерным и колебалось в интервале 8 — 18%.

С началом развития кризисных явлений в банковской сфере (2007) и до заметного их затухания (2009) темпы снижения численного состава действующих кредитных организаций существенно возросли, а равномерность этого процесса нарушилась. Абсолютная величина количества действующих банков в целом по Российской Федерации за два года сократилась по сравнению с началом 2003 г. на 23,9%, а только за 2009 — 2010 гг. почти на 6%.

Наибольшие потери понесли Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, сокращение численности банков в которых составило 35 — 45%. Снижение численности банков в Южном федеральном округе вызвано в основном выделением из его состава Северо-Кавказского федерального округа, но если рассматривать количество банков в этих федеральных округах совместно, то общие потери численности кредитных организаций региона составляют 26,8%, или около одной трети.

В теоретическом плане негативное влияние ухода с рынка мелких периферийных банков на доступ хозяйствующих субъектов и населения к банковским услугам, включая кредитование, может компенсироваться за счет развития филиальной сети действующих кредитных организаций. Однако в реальных условиях современной России этот процесс характеризуется крайней неравномерностью как в количественном, так и в качественном (в частности, территориальном) отношении (табл. 2.19).

Таблица 2.19

Структура банковской филиальной сети в российских регионах

 

 

 

Российские регионы

Количество филиалов на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 г.
 Всего Филиалов кредитных организаций  данного региона Филиалов кредитных организаций   других регионов Филиалов кредитных организаций других регионов в структуре    региональной   филиальной сети
   %  Соотношение
Центральный  федеральный округ 603 119 484 80,3 1:4
Северо-Западный  федеральный округ 367 25 342 90,2 1:14
Южный федеральный округ 306 22 284 92,8 1:13
Северо-Кавказский федеральный округ 173 74 99 57,2 1:1,3
Приволжский федеральный округ 628 102 526 83,8 1:5
Уральский федеральный округ 336 112 224 66,7 1:2
Сибирский федеральный округ 366 28 338 92,3 1:12
 Дальневосточный федеральный округ 147 12 135 91,8 1:11
Всего по Российской Федерации 2926 494 2432 83,1 1:5

 

Источник: Бюллетень банковской статистики N N 1 (9) 2003, 1 (13) 2004, 1 (17) 2005, 1 (21) 2006, 1 (25) 2007, 1 (29) 2008, 1 (33) 2009, 1 (37) 2010.

 

Весьма показательно соотношение количества филиалов действующих в регионе банков и банков из других регионов Российской Федерации. Данные табл. 2.19 показывают значительное преобладание в этом соотношении количества филиалов банков из других регионов над количеством филиалов банков, дислоцированных в данном регионе, что характерно для большинства регионов РФ. В среднем это соотношение составляет 1:5, однако в ряде регионов (Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах) количество филиалов банков из других регионов в 2 — 3 раза выше.

Основной причиной такого распределения филиалов следует считать наличие в указанных регионах крупных предприятий и производств промышленности и (или) сельского хозяйства, интересных для банков, располагающих значительными кредитными ресурсами, в качестве перспективных капиталоемких клиентов, эффективное сотрудничество с которыми возможно как в области финансирования текущей деятельности этих клиентов, так и с точки зрения участия банков в развитии инвестиционного процесса. Для предприятий сотрудничество с филиалами столичных и иных крупных банков предпочтительней, поскольку мелкие местные банки не в состоянии в полном объеме удовлетворить потребности крупного предприятия, в том числе и в представлении необходимых по величине и другим качественным характеристикам ссуд.

Показатель соотношения количества филиалов банков из других регионов над количеством филиалов банков, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе, значительно ниже, чем где-либо, в том числе в Южном федеральном округе, из которого он в 2010 г. выделен в самостоятельный. Основную численность филиалов так называемых региональных банков составляют филиалы Сбербанка России и Россельхозбанка (на их долю приходится 75 — 80% филиальной сети региона <1>). Развитая филиальная сеть первого из них исторически обусловлена тем, что современный Сбербанк России является правопреемником и продолжателем традиций широко диверсифицированного по территории страны Сбербанка СССР. Развитие филиальной сети другого из них — Россельхозбанка со значительной долей государственного участия в капитале — связана с исполнением государственной программы поддержки отрасли сельскохозяйственного производства в регионах.

———————————

<1> Бюллетень банковской статистики. N 4. Нальчик. 2010.

К содержанию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code